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汉得信息:转型阵痛期 静待新业务释放
  • 发布时间:2019-09-29
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    传统业务即将完成其历史使命。在业务方面,软件实现业务实现收入11.21亿元,同比增长27.31%,毛利率34.97%,客户支持业务收入3.2亿元,增长38.51 %,毛利率为35.69%。该公司表示,由于市场整体不确定性,ERP业务的商机有所减少。考虑到公司软件实施的毛利率同比下降了2.33个百分点,我们认为公司的传统ERP业务市场已接近上限。

    等待新的业务发布。在半年度报告中,该公司披露了大量新服务,包括其自己的用于微服务架构思想和分布式应用程序架构开发的分布式应用程序开发平台HAP Cloud,其自己的Choerodon猪鱼数字平台以及Hande协作。制造系统(HCM),Hande控制和会计系统(HEC),Hande金融租赁系统(HLS),Hande Medical(HRP),Hande主数据管理系统(HMDM),Hande IoT Platform(HI)-IOT),Hande E电子商务业务平台(HOMS),汉德中泰结算系统(HSCS),汉德数据服务平台(HDSP),汉德金融中台和共享服务平台(HSSP)等。自主研发产品。今天,该公司在北京国家会议中心发布了新产品HZero和O2平台。 HZero是Hande的业务中间平台,它将承担前后沟通的重任。 O2平台是Hande的营销平台,可以帮助企业打开多个在线和离线渠道,实现整合营销。我们相信,汉德基于其积累的专业知识的新业务将接替汉德发展的旗帜。

    与百度合作顺畅。该公司表示,截至目前,在与百度的业务合作中,公司已增加了十多个与合作相关的客户,实现订单金额超过千万元。百度提供先进的技术支持,例如人工智能,大数据,云服务和作为云计算服务的物联网。双方在特定合作领域共同开发智能硬件产品和其他新产品/服务,由公司负责特定合作项目。交货已接地。

    投资建议:预计2019-2020年收入为35.5亿/43.6亿,回归母亲的净利润为4.3亿/5.1亿。维持“买入”评级,6个月目标价为20元。

    风险:公司的协同效应低于预期,劳动力成本上升,传统业务压力不断增加,新业务转型也未达到预期。

    (编辑器:DF386)

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