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济南农商行忙补血:定向发行7亿股 “配售”不良资产惹争议
  • 发布时间:2019-10-21
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    暴风雨过后报告!济南农村商业银行正忙着“鲜血”:有计划发行7亿股,不良资产的“分配”备受争议!

    济南农村商业银行副监事事件震惊全国金融界后,农村商业银行提出了股票发行计划。

    最近,中国证券监督管理委员会官方网站披露了济南农村商业银行的发行方向(备案稿),手册显示该银行计划发行7.14亿股,募集资金总额确实不超过14.29亿元。该银行表示,通过这种固定增长筹集的资金将全部用于补充公司的核心一级资本。

    值得注意的是,此次有针对性的发行具有重要条件:“在认购股票之前,必须承诺以每股0.9元的价格购买不良资产。”

    换句话说,投资银行的机构必须购买不良资产,然后才能购买。与2019年第一季度该行的不良贷款率接近5%红线相比,准备金覆盖率显着低于监管要求的150%。

    中国证监会在第一封反馈信中也明确指出了两个主要问题,例如申请材料不一致。

    认购不良资产的筹款和捆绑

    济南农村商业银行申请材料显示,发行价格确定为1.10元/股。发行对象必须在认购股票前单独投资每股0.9元,购买公司的不良资产。最终发行价需获得监管机构的批准。

    济南农村商业银行承认,此次定向增发将替代公司的部分不良资产,这将有助于优化公司的资产质量,增强公司的可持续盈利能力,并有助于公司的可持续发展,从而使公司能够我们将提供“三农”和包容性金融服务,更好地服务于当地的社会经济发展。

    根据济南农村商业银行的财务报告,发现该银行的资产减值损失由于2018年资产质量的下降而增加,因此出现了收入没有增加而净亏损的情况。今年第四季度。

    有针对性的发行手册显示,济南农村商业银行去年实现营业收入24.12亿元,同比增长9.34%。尽管营业收入有所增加,但净利润仅同比下降了5%,仅为2.35亿元。

    更糟糕的是,今年第一季度,济南农村商业银行也遭受了损失,共亏损1.98亿元。

    不良贷款率接近5%大关

    就资产质量而言,截至今年第一季度末,该银行的不良贷款率已升至4.97%,距5%的监管红线仅一步之遥。

    事实上,近年来,济南农村商业银行的不良贷款率近年来一直在上升。截至今年第一季度末,去年和上年末,该行不良贷款率分别为4.97%,3.94%和2.39%。

    对于不良贷款率的持续提高,该行表示,受经济下行压力的影响,企业违约风险较高,导致不良贷款增加。贷款比率和资产质量恶化。

    另一方面,由于信贷资产质量下降的压力,该银行的拨备水平不足,去年底从2017年底的156.53%下降到了去年的大幅下降达到95.79%,其次是今年第一季度。最终跌至88.53%,已大大低于监管机构划定的红线。

    2018年3月,中国银行业监督管理委员会发布了《关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知》,降低了对商业银行的监管要求。拨备覆盖率的监管要求从150%调整为120%-150%,贷款拨备率的监管要求为2.5%。调整为1.5%-2.5%。

    但即使最低金额,济南农村商业银行的88.53%的拨备覆盖率仍远低于120%的监管红线。

    别担心!中国证监会提出了两个主要问题

    这是济南农村商业银行首次通过直接发行股票来补充资本。但是,根据中国证监会的第一批反馈,济南农村商业银行实在太不舒服了……

    10月11日,中国证监会在官方网站上披露了《关于济南农商银行申请向特定对象发行股票的反馈意见》,并提出了两个主要问题。

    1,发行价格和募集资金额不一致

    济南农村商业银行的报告显示,在筹款过程中,提出了对不良资产的捆绑计划。拟发行不超过7.144亿股,发行价格确定为1.10元/股。发行股票前,发行人必须承诺在获得股权之前,分别以每股人民币0.9元的价格购买公司的不良资产。

    中国证监会的反馈意见指出:“发行数量将不超过7.144亿元,募集资金总额为78584万元。然而,申请文件披露,此次募集资金总额不超过14288万元。”

    证监会指出,在某些情况下该声明不严格。济南农村商业银行需要结合发行计划确定发行价格和发行数量,并重新确认募集资金总额,并相应修改发行文件。

    2,问题对象是否一定可疑

    根据该报告,济南农村商业银行在有针对性的发行声明中披露本次发行的对象尚未确定,但同时披露该公司的股权结构为32.9亿股,占73.1%;自然人12.1亿股,占26.9%,这是不一致的。

    针对上述情况,中国证监会要求说明定向发行的目标是否已经确定。如果已确定,请披露发行的具体情况,并根据已确定发行的目标发行相应地修改发行计划;为了确认,请整理披露文件中有关发行人的声明,以确保没有误导性声明。还请律师检查上述情况和信息披露不一致的原因,并发表明确意见。

    此外,中国证监会还就募集资金账户的披露和财务报告的补充披露提供了反馈。

    (编辑:赵金波)

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